A股规模最大吸收合并项目迎重大进展 证监会、上交所高效赋能注入“强心剂”
财联社7月18日讯（记者 胡皓琼）继上交所并购重组委审议通过中国船舶换股吸收合并中国重工后，“两船合并”又有阶段性进展，“中国神船”启航在即。 7月18日，中国证监会发布公告，同意中国船舶（6001
2025-07-18
券商晨会精华：AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期
发布于：2025-02-28 08:27 阅读：16249
财联社2月28日讯，市场昨日探底回升，三大指数涨跌不一，大消费股表现活跃。沪深两市全天成交额2万亿，较上个交易日放量662亿。板块方面，海南自贸区、零售、食品、固态电池等板块涨幅居前，铜缆高速连接、国资云、CPO、软件开发等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.23%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.52%。
在今天的券商晨会上，银河证券提出，2025年全年降息降准的空间仍在；中信建投认为，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期；国泰君安表示，价格进入上涨通道，看好光伏向上催化。
银河证券：2025年全年降息降准的空间仍在
银河证券指出，适度宽松取向不改，但降息节奏可能发生改变，再次降息需要等待。2025年货币政策取向转向适度宽松仍是基本叙事，全年降息降准的空间仍在，全年可能累计调降政策利率（7天逆回购利率）30-40BP，引导5年期LPR下行40-60BP。全年可能累计降准100-150BP。央行公开市场国债全年累计净买入可能在2万亿元之上。降息窗口可能会在二季度美联储降息预期重燃之后逐渐打开。降准和买断式逆回购都会是释放中长期流动性的重要工具，同时降准可以节约银行成本，支持信用扩张，1季度落地的概率仍然较大。
银河证券预测2025年，10年期国债收益率的年内波动区间为1.5%-1.9%。如果央行全年调降政策利率40BP，根据测算，1.64%可能是较为合理的水平。美元兑人民币汇率可能围绕7.3波动。
中信建投：AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期
中信建投指出，2023年全球智能手机市场跌幅收窄，2024年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；AI赋能操作系统内核，个人智慧助理式操作系统成为趋势；“堆叠硬件”竞争局限有望被打破，大模型能力决定红利分配，手机厂商具有重要话语权；具有高算力与本地部署大模型的AI手机销量有望快速增长，并推动智能手机价值量提升。
国泰君安：价格进入上涨通道 看好光伏向上催化
国泰君安表示，当前光伏产业链有望进入价格上涨通道，板块已处于预期底部位置，行业基本面底部企稳，供给侧和需求侧的积极催化有望陆续登台。后续行业景气上行与供需改善预期持续提升，板块机会有望显现，维持行业增持评级。建议重点关注：1）库存持续向下，盈利有望率先改善的电池、硅片、光伏玻璃环节，以及各环节格局较优的龙头企业。2）新技术持续突破，BC电池组件效率优势领先，铜浆、叠栅等技术创新逐步应用。
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